耶稣召齐十二门徒，给他们能力、权柄，制伏一切鬼魔，医治各样的疾病，差遣他们去宣讲 神的国和医治病人，对他们说：“不要带着甚么上路，不要带手杖，不要带口袋，不要带食物，不要带银钱，也不要带两件衣服。无论进哪一家，就住在那里，直到离开。凡不接待你们的，你们离开那城的时候，当把脚上的灰尘跺下去，作为反对他们的表示。”于是他们就出去，走遍各乡，传讲福音，到处医治病人。希律的困惑（太14:1~2；可6:14~16）
分封王希律听见所发生的一切事，犹豫不定，因为有人说：“约翰从死人中复活了。”又有人说：“以利亚显现了。”还有人说：“古时的一位先知复活了。”希律说：“约翰已经斩头了，但这是谁，我怎么会听到他这些事呢？”就设法要见他。给五千人吃饱的神迹（太14:13~21；可6:30~44；约6:1~13）
使徒们回来，把所作的事报告耶稣。他带着他们，悄悄地退往伯赛大城去。群众知道了，也跟了去。他接待他们，向他们讲论 神的国，医好需要医治的人。天将晚的时候，十二门徒来到他跟前，说：“请解散众人，好让他们往周围的田舍村庄，去找地方住，找东西吃，因为我们这里是旷野。”他说：“你们给他们吃吧！”他们说：“我们所有的，不过是五个饼两条鱼，除非去为这些人另买食物。”原来男人就约有五千。他对门徒说：“叫他们一组一组地坐下，每组约五十人。”门徒就照他的话，叫众人坐下。耶稣拿起这五个饼，两条鱼，望着天，祝谢了，擘开递给门徒，摆在众人面前。他们都吃饱了，把剩下的零碎拾起来，装满了十二个篮子。彼得承认耶稣是基督（太16:13~19；可8:27~29）
有一次耶稣独自祈祷的时候，只有门徒和他在一起。他问他们：“人说我是谁？”他们回答：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，还有人说是古时的一位先知复活了。”他又问他们：“你们说我是谁？”彼得回答：“是 神的基督！”耶稣预言受难及复活（太16:20~28；可8:30~9:1）
耶稣警告他们，嘱咐他们，不要把这事告诉人。又说：“人子必须受许多苦，被长老、祭司长，和经学家弃绝、杀害，第三日复活。”
耶稣又对众人说：“如果有人愿意跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。凡是想救自己生命的，必丧掉生命；但为我牺牲自己生命的，必救了生命。人若赚得全世界，却丧失自己，或赔上自己，有甚么好处呢？凡是把我和我的道当作可耻的，人子在自己与父并圣天使的荣耀里降临的时候，也必把他当作可耻的。我实在告诉你们，站在这里的，有人在没有尝过死味以前必定要看见 神的国。”在山上改变形象（太17:1~13；可9:2~8）
说了这些话以后约有八天，耶稣带着彼得、约翰和雅各，上山去祷告。正祷告的时候，他的面貌就改变了，衣服洁白发光。忽然有两个人和他谈话，就是摩西和以利亚。他们在荣光里显现，谈论他去世的事，就是他在耶路撒冷将要完成的。彼得和同伴都在打盹。醒过来之后，就看见他的荣光，并与他站在一起的那两个人。二人正要离开他的时候，彼得对耶稣说：“主啊，我们在这里真好！我们可以搭三个帐棚，一个为你，一个为摩西，一个为以利亚。”他根本不知道自己在说甚么。他说这话的时候，有一片云彩笼罩他们，他们入了云彩，门徒就害怕起来。有声音从云彩里出来，说：“这是我的儿子，我所拣选的，你们要听从他！”声音过了，只见耶稣独自在那里。在那些日子，门徒保持缄默，不把所看见的告诉任何人。治好癫痫病的小孩（太17:14~18；可9:14~27）
第二天，他们下了山，有一大群人迎面而来。在人群中有一个人喊叫说：“老师，求你怜悯我的儿子，因为他是我的独生子。你看，污灵一抓住他，他就忽然喊叫，并且抽疯，口吐白沫；污灵又折磨糟践他，不肯放过他。我求过你的门徒，把他赶出去，他们却办不到。”耶稣说：“唉！这不信又乖谬的世代啊！我跟你们在一起，忍受你们，要到几时呢？把你儿子带到这里来吧！”那孩子正走过来的时候，污鬼把他摔倒，使他重重地抽疯。耶稣斥责那污灵，把孩子医好，交给他父亲。众人都惊奇 神的大能。第二次预言受难及复活（太17:22~23；可9:30~32）
众人还在希奇耶稣所作的这一切时，他对门徒说：“你们要把这些话存在心里：人子将要被交在人的手里。”门徒不明白这话，因为这话的意思是隐藏的，不让他们明白，他们也不敢问。门徒争论谁最大（太18:1~5；可9:33~40）
后来，门徒起了意见，争论谁是最大的。耶稣看出他们的心意，就领了一个小孩子来，叫他站在自己旁边，对他们说：“凡因我的名接待这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，就是接待那差我来的。谁是你们中间最小的，那人就是最大的。”约翰说：“主，我们看见有一个人奉你的名赶鬼，就禁止他，因为他不和我们一起跟从你。”耶稣说：“不要禁止他，因为不反对你们的，就是赞成你们的。”撒玛利亚人不接待主
耶稣被接上升的日子快到了，他就决意向耶路撒冷去，并且差遣使者走在前头；他们去了，进入撒玛利亚的一个村庄，要为他预备。那里的人不接待他，因为他面向着耶路撒冷走。他的门徒雅各、约翰看见了，就说：“主啊，你要我们吩咐火从天降下来，烧灭他们吗？”耶稣就转过身来，责备他们，然后他们就往别的村庄去了。要求跟从耶稣（太8:19~22）
他们走路的时候，有一个人对他说：“你无论往哪里去，我都要跟从你！”耶稣说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有栖身的地方。”他对另一个人说：“你跟从我吧！”那人说：“主啊，请准我先回去安葬我的父亲吧。”耶稣说：“让死人去埋葬他们的死人，你应该去传扬 神的国。”又有一个人说：“主，我要跟从你，但容我先回去，向家人道别。”耶稣说：“手扶着犁向后看的，不适合进 神的国。”