耶稣离开那里，来到自己的家乡，他的门徒跟着他。到了安息日，他开始在会堂里教导人；很多人听见了，都惊奇地说：“这个人从哪里得来这一切呢？所赐给他的是怎么样的智慧，竟然借着他的手行出这样的神迹？这不是那木匠吗？不是马利亚的儿子，雅各、约西、犹大、西门的哥哥吗？他的妹妹们不也在我们这里吗？”他们就厌弃耶稣。耶稣对他们说：“先知除了在自己的本乡、本族、本家之外，没有不受人尊敬的。”耶稣不能在那里行甚么神迹，只给几个病人按手，医好了他们。对于那些人的不信，他感到诧异。差遣十二使徒（太10:1~14；路9:1~6）
耶稣到周围的乡村去继续教导人。他把十二门徒叫来，差遣他们两个两个地出去，赐给他们胜过污灵的权柄；吩咐他们说：“除了手杖以外，路上甚么都不要带，不要带干粮，不要带口袋，腰袋里也不要带钱，只穿一双鞋，不要穿两件衣服。”又对他们说：“你们无论到哪里，进了一家就住在那家，直到离开那个地方。甚么地方不接待你们，不听你们，你们离开那地方的时候，就要把脚上的灰尘跺下去，作为反对他们的见证。”门徒就出去传道，叫人悔改，赶出许多鬼，用油抹了许多病人，医好他们。施洗约翰被杀（太14:1~12；路9:7~9）
当时耶稣的名声传扬出去，希律王也听到了。有人说：“施洗的约翰从死人中复活了，所以他身上有行神迹的能力。”又有人说：“他是以利亚。”还有人说：“他是先知，像古时先知中的一位。”希律听见就说：“是约翰，我砍了他的头，他又活了！”原来希律曾亲自派人去捉拿约翰，把他捆锁在监里。他这样作，是为了他弟弟的妻子希罗底的缘故，因为他娶了希罗底为妻，而约翰曾对希律说：“你占有你兄弟的妻子是不合理的。”于是希罗底怀恨在心，想要杀他，只是不能。因为希律惧怕约翰，知道他是公义圣洁的人，就保护他。希律听了约翰的话，就非常困扰，却仍然喜欢听他。有一天，机会来了。在希律生日的那一天，他为大臣、千夫长和加利利的要人摆设了筵席。希罗底的女儿进来跳舞，使希律和在座的宾客都很开心。王就对女孩子说：“你无论想要甚么，只管向我求，我一定给你！”并且对她再三起誓：“你无论向我求甚么，就是我国的一半，我也一定给你！”于是她出去问母亲：“我该求甚么呢？”希罗底告诉她：“施洗的约翰的头！”她急忙到王面前，向王要求说：“愿王立刻把施洗的约翰的头放在盘子上给我！”希律王非常忧愁，但是因为他的誓言和在座的宾客，就不愿拒绝她。希律王立刻差遣一个侍卫，吩咐把约翰的头拿来。侍卫就去了，在监里斩了约翰的头，把头放在盘子上，拿来交给那女孩子，女孩子又交给她的母亲。约翰的门徒听见了，就来把他的尸体领去，安放在坟墓里。给五千人吃饱的神迹（太14:13~21；9:10~17；约6:1~13。参可8:1~9）
使徒们回来聚集在耶稣跟前，把他们所作和所教导的一切都报告给他听。耶稣对他们说：“来，你们自己到旷野去休息一下。”因为来往的人多，他们甚至没有时间吃饭。他们就悄悄地上了船，到旷野去了。群众看见他们走了，有许多人认出了他们，就从各城出来，跑到那里，比他们先赶到。耶稣一下船，看见一大群人，就怜悯他们，因为他们好象羊没有牧人一样，就开始教导他们许多事。天晚了，门徒前来对他说：“这里是旷野的地方，天已经很晚了，请叫他们散开，好让他们往周围的田舍村庄去，自己买点东西吃。”耶稣回答他们：“你们给他们吃吧！”门徒说：“要我们去买两百银币的饼给他们吃吗？”耶稣说：“去看看你们有多少饼！”他们知道了，就说：“五个饼，还有两条鱼。”耶稣吩咐他们叫大家分组坐在青草地上。他们就一排一排地坐了下来，有一百的，有五十的。耶稣拿起这五个饼、两条鱼，望着天，祝谢了；然后把饼擘开，递给门徒摆在群众面前，又把两条鱼也分给群众。大家都吃了，并且吃饱了。他们把剩下的零碎捡起来，装满了十二个篮子，吃饼的人，男人就有五千。耶稣在海面上行走（太14:22~33；约6:15~21）
事后耶稣立刻催门徒上船，叫他们先渡到对岸的伯赛大去，等他自己叫众人散开。他离开了他们，就上山去祷告。到了晚上，船在海中，耶稣独自在岸上，看见门徒辛辛苦苦地摇橹，因为风不顺。天快亮的时候，耶稣在海面上向他们走去，想要赶过他们。门徒看见他在海面上走，以为是鬼怪，就喊叫起来；因为他们都看见了他，非常恐惧。耶稣立刻对他们说：“放心吧！是我，不要怕。”于是上了船，和他们在一起，风就平静了。门徒心里十分惊奇，因为他们还不明白分饼这件事的意义，他们的心还是迟钝。治好革尼撒勒的病人（太14:34~36）
他们渡过了海，就在革尼撒勒靠岸，一下船，众人立刻认出耶稣来，就跑遍那一带地方，把有病的人放在褥子上，听见他在哪里，就抬到哪里。耶稣无论到甚么地方，或村庄，或城市，或乡野，众人都把病人放在街上，求耶稣准他们摸他衣服的繸子，摸着的人就都好了。