耶稣又对他们说：“我实在告诉你们，站在这里的，有人在没有尝过死味以前，必定看见 神的国带着能力降临。”在山上改变形象（太17:1~13；路9:28~36）
过了六天，耶稣带着彼得、雅各、约翰，领他们悄悄地上了高山，在他们面前改变了形象。他的衣服闪耀发光，极其洁白，地上漂布的没有能漂得这样白的。又有以利亚和摩西向他们显现，并且跟耶稣谈话。彼得对耶稣说：“拉比，我们在这里真好！我们可以搭三个帐棚，一个为你，一个为摩西，一个为以利亚。”彼得不知道该说甚么才好，因为他们都非常害怕。有一片云彩来，笼罩他们，又有声音从云中出来：“这是我的爱子，你们要听他。”门徒立刻周围观看，再也看不见别的人，只见耶稣单独和他们在一起。
他们下山的时候，耶稣吩咐他们，人子从死人中复活之前，不要把所看见的告诉人。门徒把这句话记在心里，又彼此讨论从死人中复活是甚么意思。他们就问耶稣：“经学家为甚么说以利亚必须先来呢？”耶稣说：“以利亚固然要先来复兴一切，但圣经为甚么又记载人子要受许多苦，被人藐视呢？其实我告诉你们，以利亚已经来了，他们却任意待他，正如经上指着他所说的。”治好癫痫病的小孩（太17:14~21；路9:37~42）
他们回到门徒那里，看见一大群人围着他们，又有经学家和他们辩论。众人看见了耶稣，都很惊奇，就跑上前去向他问安。他问他们：“你们和他们辩论甚么？”群众当中有一个回答他：“老师，我把我的儿子带到你这里来，他被哑巴鬼附着。无论在哪里，鬼抓住他，把他摔倒，他就口吐白沫，咬牙切齿，浑身僵硬。我请你的门徒把鬼赶出去，他们却办不到。”耶稣回答他们：“唉！不信的世代啊！我跟你们在一起到几时呢？我要忍受你们到几时呢？把他带到我这里来吧。”他们就把孩子带到他跟前。那鬼一见耶稣，就立刻使孩子抽了一阵疯，倒在地上，流着唾沫打滚。耶稣问他父亲：“这事临到他有多久了？”他说：“从小就是这样。鬼常常把他扔在火里水中，要毁灭他。如果你能作甚么，求你可怜我们，帮助我们。”耶稣对他说：“‘如果你能’—对于信的人，甚么都能！”孩子的父亲立刻喊着说：“我信！但我的信心不够，求你帮助我。”耶稣看见群众围拢了来，就斥责那污鬼说：“聋哑的鬼，我吩咐你从他身上出来，不要再进去。”那鬼大声喊叫，使孩子重重地抽了一阵疯，就出来了。孩子好象死了一样，所以许多人都说：“他死了！”但耶稣拉着他的手，扶他起来，他就站起来了。耶稣进了屋子，门徒私下问他说：“为甚么我们不能把那污鬼赶出去呢？”耶稣对他们说：“这一类的鬼，非用祷告是赶不出去的。”第二次预言受难及复活（太17:22~23；路9:43~45）
他们从那里出去，经过加利利，耶稣不想让人知道，因为他正在教导门徒。他又对他们说：“人子将要被交在人的手里，他们要杀害他，死后三天他要复活。”门徒不明白这话，又不敢问他。门徒争论谁最大（太18:1~5；路9:46~48）
他们来到迦百农。在屋里的时候，耶稣问他们：“你们在路上争论甚么？”门徒一声不响，因为他们在路上彼此争论谁为大。耶稣坐下，叫十二门徒来，对他们说：“谁想为首，就该作众人中最末的一个，作众人的仆人。”于是拉过一个小孩子来，叫他站在门徒中间，又把他抱起来，对他们说：“凡因我的名接待一个这样的小孩子的，就是接待我；凡接待我的，不是接待我，而是接待那差我来的。”反对与赞成（路9:49~50）
约翰对耶稣说：“老师，我们看见有一个人奉你的名赶鬼，就禁止他，因为他不跟从我们。”耶稣说：“不要禁止他，因为没有人能奉我的名行了神迹，又立刻毁谤我。不反对我们的，就是赞成我们的。无论谁因你们有属基督的名分，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他决不会失掉赏赐。坚拒使人犯罪（太18:6~9；路17:1~2）
“如果有人使一个信我的小弟兄犯罪，倒不如在他的颈项上拴一块大磨石投在海里。如果你的一只手使你犯罪，就把它砍下来。你身体残废进永生，总比有两只手下到地狱，进入那不灭的火里好得多。如果你的一只脚使你犯罪，就把它砍下来。你瘸腿进永生，总比你有两只脚而被丢在地狱里好得多。如果你的一只眼睛使你犯罪，就把它挖出来。你只有一只眼睛进 神的国，总比你有两只眼睛而被丢在地狱里好得多，在那里虫是不死的，火是不灭的。每一个人必被火当盐来腌。盐是好的，但如果失了味，可以用甚么使它再咸呢？你们自己里面应当有盐，彼此和睦。”